Koppel try-out testkit
De publieke pagina /try-out stuurt op verzoek een set testmails naar een eigen
mailbox, zodat je elke functionaliteit van de Koppel/Outlook-plugin kunt
uitproberen. Je test daarbij tegen je eigen Exact-omgeving (daar log je via Koppel
op in), niet tegen een sandbox van ons. Elke mail bevat bovenaan een kort
instructieblok (Nederlands) met wat je ermee test en aan welke voorwaarde in je
eigen Exact voldaan moet zijn. De mails komen uit de kit koppel-appsource
(apps/api/src/api/test-kit/kits/koppel-appsource.ts).
Deze pagina is de checklist: functionaliteit, de bijbehorende mail en de Exact-voorwaarde.
Checklist: functionaliteit en gekoppelde mail
| # | Functionaliteit | Mail (id, onderwerp) | Wat test je | Exact-voorwaarde | AppSource |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Contact herkennen | contact-existing (“Vraag over offerte Q2”) |
Contact-tab toont de gekoppelde relatie/contactpersoon | Afzender is contactpersoon op een relatie | 6.1.A |
| 2 | Archiveren als document | archive-document (“Bevestiging afspraken kickoff”) |
Archiveer als document, koppeltype Contactpersoon of Organisatie | Relatie bestaat | 6.3 |
| 3 | Archiveren met bijlage | archive-with-pdf (“Factuur 2026-0512 (project Q2)”) |
Archiveer de mail inclusief de PDF-bijlage | Geen | 6.3.A |
| 4 | Archiveren naar verkoopkans | archive-link-opportunity (“Re: Voorstel voor uitbreiding licentiepakket”) |
Koppeltype Verkoopkans, kies de kans | Open verkoopkans op de relatie | 6.4 |
| 5 | Archiveren naar project | archive-link-project (“Voortgang project Q2”) |
Koppeltype Project, kies het project | Project op de relatie | 6.3 |
| 6 | Archiveren naar order | archive-link-salesorder (“Vraag bij onze bestelling”) |
Koppeltype Order, kies de verkooporder | Verkooporder op de relatie | 6.3 |
| 7 | Archiveren naar bestelling | archive-link-purchaseorder (“Orderbevestiging inkoop”) |
Koppeltype Bestelling, kies de inkooporder (overschrijf-bevestiging) | Relatie is leverancier (IsSupplier) en heeft een inkooporder |
nieuw (#2472) |
| 8 | Uren loggen vanuit e-mail | time-from-email (“Terugkoppeling werkzaamheden”) |
Uren-tab, kies project en urensoort, vul uren in | Project en urensoort beschikbaar | 6.2 |
| 9 | Uren loggen vanuit afspraak | time-from-appointment (“Uitnodiging: voortgangsoverleg project Q2”) |
Accepteer de uitnodiging, open de afspraak uit de agenda, Uren-tab | Project en urensoort beschikbaar | 6.2.A |
| 10 | Activiteit op verkoopkans (e-mail) | activity-from-email (“Graag opvolging op ons gesprek”) |
Sales-tab, kies verkoopkans, voeg activiteit toe (mail als PDF) | Open verkoopkans op de relatie | 6.4.A |
| 11 | Activiteit op verkoopkans (afspraak) | activity-from-appointment (“Uitnodiging: kennismaking uitbreiding”) |
Accepteer de uitnodiging, open de afspraak, Sales-tab, voeg activiteit toe | Open verkoopkans op de relatie | 6.4 |
Handmatig, zonder eigen mail
- Nieuw contact aanmaken (onbekende afzender): stuur jezelf een willekeurige mail. Je eigen Microsoft 365-adres is normaal gesproken geen contactpersoon in je Exact-omgeving, dus de plugin biedt aan een nieuw contact aan te maken. (AppSource 6.1.B)
- Inbox-overzicht / batch-indicatoren: zichtbaar zodra de 11 mails binnen zijn. (AppSource 6.5)
Voorwaarden in je eigen Exact
De testmails komen allemaal van één vast afzenderadres (de system-mailbox). Om de koppel- en herken-functies end-to-end te kunnen testen, zorg je dat er in je eigen Exact-omgeving een relatie klaarstaat met:
- een contactpersoon met datzelfde afzenderadres (zo herkent de plugin de relatie in plaats van een nieuw contact voor te stellen);
- een open verkoopkans (opportunity);
- een project;
- een verkooporder (sales order);
- de leverancier-vlag
IsSupplier = trueen een inkooporder (purchase order); - minimaal één project en één urensoort voor de ingelogde Exact-user (voor het loggen van uren).
Eén relatie kan tegelijk klant en leverancier zijn, dus alle bovenstaande entiteiten mogen op dezelfde relatie staan. Is aan een voorwaarde niet voldaan, dan kun je die specifieke koppeling niet testen; de overige mails werken gewoon. Elke mail vermeldt zelf bovenaan aan welke voorwaarde voldaan moet zijn.
Offerte (nog niet getest)
Archiveren naar een offerte (quotation) zit nog niet in de plugin-UI en heeft dus geen testmail. Het staat als wens in issue #2478 (een ondertekende offerte komt per mail terug en wil je direct kunnen archiveren).