Koppel try-out testkit
De publieke pagina /try-out stuurt op verzoek een set testmails naar een eigen
mailbox, zodat je elke functionaliteit van de Koppel/Outlook-plugin kunt
uitproberen. Je test daarbij tegen je eigen Exact-omgeving (daar log je via Koppel
op in), niet tegen een sandbox van ons. Elke mail bevat bovenaan een kort
instructieblok (Nederlands) met wat je ermee test en aan welke voorwaarde in je
eigen Exact voldaan moet zijn. De mails komen uit de kit koppel-appsource
(apps/api/src/api/test-kit/kits/koppel-appsource.ts).
Deze pagina is de checklist: functionaliteit, de bijbehorende mail en de Exact-voorwaarde.
De plugin is ingedeeld naar de Exact-modules: Relatie, Verkoop (verkoopkansen, offertes en verkooporders), Inkoop (inkooporders), Productie (binnenkort) en Projecten (project en urenregistratie). Archiveren gaat via de vaste kaart “Opslaan in Exact” onderaan elke module-tab: die koppelt de mail aan de entiteit die op de actieve tab geselecteerd is, of valt op de Relatie-tab terug op de contactpersoon/organisatie.
Checklist: functionaliteit en gekoppelde mail
| # | Functionaliteit | Mail (id, onderwerp) | Wat test je | Exact-voorwaarde | AppSource |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Contact herkennen | contact-existing (“Vraag over offerte Q2”) |
Relatie-tab toont de gekoppelde contactpersoon en organisatie | Afzender is contactpersoon op een relatie | 6.1.A |
| 2 | Archiveren als document | archive-document (“Bevestiging afspraken kickoff”) |
Opslaan via de kaart op de Relatie-tab, “Opslaan bij” Contactpersoon (standaard) of Organisatie | Relatie bestaat | 6.3 |
| 3 | Archiveren met bijlage | archive-with-pdf (“Factuur 2026-0512 (project Q2)”) |
Opslaan via de kaart; de PDF-bijlage staat aangevinkt en gaat mee | Geen | 6.3.A |
| 4 | Archiveren naar verkoopkans | archive-link-opportunity (“Re: Voorstel voor uitbreiding licentiepakket”) |
Verkoop-tab, kies de verkoopkans, sla op via de kaart | Open verkoopkans op de relatie | 6.4 |
| 5 | Archiveren naar project | archive-link-project (“Voortgang project Q2”) |
Projecten-tab, kies het project, sla op via de kaart | Project op de relatie | 6.3 |
| 6 | Archiveren naar verkooporder | archive-link-salesorder (“Vraag bij onze bestelling”) |
Verkoop-tab, kies de verkooporder in de lijst, sla op via de kaart | Verkooporder op de relatie | 6.3 |
| 7 | Archiveren naar inkooporder | archive-link-purchaseorder (“Orderbevestiging inkoop”) |
Inkoop-tab, kies de inkooporder, sla op via de kaart (overschrijf-bevestiging) | Relatie is leverancier (IsSupplier) en heeft een inkooporder |
nieuw (#2472) |
| 8 | Uren loggen vanuit e-mail | time-from-email (“Terugkoppeling werkzaamheden”) |
Projecten-tab, kies project en urensoort, vul uren in | Project en urensoort beschikbaar | 6.2 |
| 9 | Uren loggen vanuit afspraak | time-from-appointment (“Uitnodiging: voortgangsoverleg project Q2”) |
Accepteer de uitnodiging, open de afspraak uit de agenda, Projecten-tab (begin en einde voorgevuld) | Project en urensoort beschikbaar | 6.2.A |
| 10 | Activiteit op verkoopkans (e-mail) | activity-from-email (“Graag opvolging op ons gesprek”) |
Verkoop-tab, kies verkoopkans, voeg activiteit toe (vink “E-mail bijvoegen” aan voor de mail als PDF) | Open verkoopkans op de relatie | 6.4.A |
| 11 | Activiteit op verkoopkans (afspraak) | activity-from-appointment (“Uitnodiging: kennismaking uitbreiding”) |
Accepteer de uitnodiging, open de afspraak, Verkoop-tab, voeg activiteit toe (vink “Details afspraak bijvoegen” aan) | Open verkoopkans op de relatie | 6.4 |
Handmatig, zonder eigen mail
- Nieuw contact aanmaken (onbekende afzender): stuur jezelf een willekeurige mail. Je eigen Microsoft 365-adres is normaal gesproken geen contactpersoon in je Exact-omgeving, dus de plugin biedt aan een nieuw contact aan te maken. (AppSource 6.1.B)
- Inbox-overzicht / batch-indicatoren: zichtbaar zodra de 11 mails binnen zijn. (AppSource 6.5)
Voorwaarden in je eigen Exact
De testmails komen allemaal van één vast afzenderadres (de system-mailbox). Om de koppel- en herken-functies end-to-end te kunnen testen, zorg je dat er in je eigen Exact-omgeving een relatie klaarstaat met:
- een contactpersoon met datzelfde afzenderadres (zo herkent de plugin de relatie in plaats van een nieuw contact voor te stellen);
- een open verkoopkans (opportunity);
- een project;
- een verkooporder (sales order);
- de leverancier-vlag
IsSupplier = trueen een inkooporder (purchase order); - minimaal één project en één urensoort voor de ingelogde Exact-user (voor het loggen van uren).
Eén relatie kan tegelijk klant en leverancier zijn, dus alle bovenstaande entiteiten mogen op dezelfde relatie staan. Is aan een voorwaarde niet voldaan, dan kun je die specifieke koppeling niet testen; de overige mails werken gewoon. Elke mail vermeldt zelf bovenaan aan welke voorwaarde voldaan moet zijn.
Offerte (geen eigen testmail)
Archiveren naar een offerte (quotation) zit inmiddels in de plugin: offertes staan in de lijst op de Verkoop-tab en de kaart “Opslaan in Exact” koppelt de mail aan de geselecteerde offerte (met overschrijf-bevestiging als er al een document op de offerte hangt). Er is alleen nog geen eigen testmail voor; test het met een willekeurige mail (bijvoorbeeld die van rij 4) door op de Verkoop-tab een offerte te selecteren. Voorwaarde: een offerte op de relatie.